Drilling Tools International, ein führendes Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen, wird durch Unternehmenszusammenschluss mit ROC Energy Acquisition Corp. an der Nasdaq notiert.

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14. Februar 2023, 7:06 Uhr ET

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HOUSTON und DALLAS, 14. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Drilling Tools International Holdings, Inc. („DTI“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen, das Bohrwerkzeuge für Horizontal- und Richtungsbohrungen vermietet, und ROC Energy Acquisition Corp. („ROC“) (Nasdaq: ROC), ein börsennotiertes Akquisitionsunternehmen für besondere Zwecke, gab heute eine endgültige Vereinbarung für einen Unternehmenszusammenschluss bekannt, der dazu führen wird, dass DTI ein börsennotiertes US-Unternehmen wird. Nach Abschluss der Transaktion wird das zusammengeschlossene Unternehmen (das „zusammengeschlossene Unternehmen“) voraussichtlich unter dem neuen Börsenkürzel „DTI“ notiert sein.

Führender Anbieter von Bohrloch-Mietwerkzeugen für den Land- und Offshore-Bohrmarkt

DTI ist ein führendes Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen, das Bohrwerkzeuge für horizontale und gerichtete Bohrungen von Öl- und Erdgasquellen herstellt und vermietet. Der Erfolg von DTI wird durch seine Fähigkeit unterstützt, die Nachfrage seiner Kunden mit Niederlassungen an 22 Standorten in Nordamerika, Europa und im Nahen Osten zu erfüllen. Mit über 65.000 Werkzeugen in seiner Flotte, darunter Bohrmanschetten, Stabilisatoren, Crossover-U-Boote, Bohrlochkonditionierungswerkzeuge, Bohrgestänge und Rohre. DTI vermietet außerdem Oberflächenkontrollgeräte wie Blowout-Preventer und Handhabungswerkzeuge und liefert Bohrlochprodukte für die Bohrlochförderung.

Es gibt eine begrenzte Anzahl von Wettbewerbern in der Öl- und Gasbohr-Vermietungsbranche, von denen die meisten als lokale und regionale Akteure beschrieben werden. Die meisten E&P- und Ölfelddienstleistungsunternehmen mieten Werkzeuge, anstatt sie zu besitzen, da viele Faktoren beeinflussen, welche Werkzeuge für eine bestimmte Aufgabe benötigt werden, wie z. B. unterschiedliche Formationen, Bohrmethoden, Vorlieben des Bohringenieurs, Bohrtiefe und Lochgröße. Dadurch verfügt DTI aufgrund seiner beträchtlichen Größe, geografischen Reichweite, seines großen Werkzeugbestands und seines starken Managementteams über einen Wettbewerbsvorteil, der es ihm ermöglicht, einen erstklassigen Kundenstamm zu bedienen, darunter: SLB, Baker Hughes, Halliburton, OXY, EOG Ressourcen, ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips und Phoenix Technologies.

Darüber hinaus ist DTI in der Lage, mehrere differenzierende Stärken zu nutzen, darunter:

Darüber hinaus verfügt DTI über eine fundierte M&A-Erfolgsbilanz und hat eine umfassende Pipeline an Akquisitionszielen identifiziert, die das Unternehmen mit den Erlösen aus dieser Transaktion voraussichtlich weiter verfolgen wird. Viele der Ziele von DTI beziehen sich auf kurzfristige strategische Prioritäten des Unternehmens, und das Management ist davon überzeugt, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um Kaufpreise zu erzielen, die wertsteigernde Bewertungskennzahlen darstellen, und dabei seine einzigartige Marktposition, seine Managementerfahrung und seine etablierten Beziehungen zu nutzen. Seit 2012 hat DTI Unternehmens- und Vermögensübernahmen durchgeführt und erfolgreich integriert, darunter unter anderem einen großen Vermögenswertkauf von SLB sowie die Übernahme von Reamco Inc. und Premium Tool Rentals.

DTI geht davon aus, dass es in der Lage sein wird, seine Stärken zu nutzen, um von 2020 bis 2023 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 34 % zu erreichen. Dieses zukünftige Wachstum wird voraussichtlich durch die Bemühungen von DTI unterstützt, die Rentabilität seines Kerngeschäfts mit Mietwerkzeugen zu maximieren und neue, hochwertige Mietgeräte zu kommerzialisieren Werkzeuge, die den Bohrprozess effizienter machen, die Reichweite des Unternehmens auf andere Segmente des Lebenszyklus eines Bohrlochs wie Fertigstellung und Produktion erweitern und geografisch expandieren.

Das Unternehmen rechnet mit einem anhaltenden Wachstum, wobei für 2022 und 2023 ein Umsatz von etwa 130 Millionen US-Dollar bzw. 164 Millionen US-Dollar prognostiziert wird; und 2022 und 2023 bereinigte EBITDA-Prognosen von etwa 41 Millionen US-Dollar bzw. 58 Millionen US-Dollar. ROC ist davon überzeugt, dass eine Investition in DTI eine überzeugende Gelegenheit mit einem Abschlag von etwa 33 % auf die bereinigten EBITDA-Multiplikatoren seiner Mitbewerber für 2023 darstellt.

Wayne Prejean, Präsident und Chief Executive Officer von DTI, sagte: „Die Fusion von Drilling Tools mit ROC stellt eine transformative Chance für das Unternehmen dar und wird es uns ermöglichen, besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen. Diese Transaktion wird uns dabei helfen, unser Kerngeschäft auszubauen.“ Geschäft und erleichtern unseren Plan, durch Akquisitionen in neue Märkte und neue Technologien zu expandieren. Darüber hinaus wird diese Transaktion DTI in die Lage versetzen, langfristige Pläne umzusetzen, um den Bedarf seiner langfristigen Kunden an zusätzlichen Tools und Dienstleistungen zu decken. Darüber freuen wir uns ebenfalls wird unseren Mitarbeitern neue Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung bieten, wenn wir wachsen und mehr Ressourcen für die Führung des Unternehmens benötigen.“

Daniel Kimes, Chief Executive Officer von ROC, fügte hinzu: „DTI ist ein Marktführer in seinem Segment und verfügt über eine Plattform für mehrere Wachstumsmöglichkeiten. Das Unternehmen verfügt über ein phänomenales Managementteam, das ein äußerst profitables und langlebiges Geschäft aufgebaut hat. Wir glauben.“ Makrotrends begünstigen einen deutlichen Anstieg der Öl- und Gasaktivitäten, und DTI wird davon profitieren. Wir freuen uns, mit dem Team zusammenzuarbeiten, wenn es ein börsennotiertes Unternehmen wird.“

Transaktionsübersicht

Der Unternehmenszusammenschluss impliziert einen kombinierten Pro-forma-Unternehmenswert von etwa 319 Millionen US-Dollar, was dem 5,5-fachen des prognostizierten bereinigten EBITDA von 58 Millionen US-Dollar für 2023 und dem 7,8-fachen des geschätzten bereinigten EBITDA von 41 Millionen US-Dollar für 2022 entspricht, einem attraktiven Einstiegsbewertungsmultiplikator für Investoren.

Es wird erwartet, dass die Transaktion einen Nettobarerlös von bis zu etwa 217 Millionen US-Dollar einbringt, einschließlich etwa 209 Millionen US-Dollar an Barmitteln aus dem Treuhandkonto von ROC, vor den Auswirkungen möglicher Rücknahmen daraus, und 45 Millionen US-Dollar an Barmitteln aus einer Stammaktien-PIPE, was voraussichtlich der Fall sein wird umfassen eine sinnvolle Beteiligung von Fifth Partners, einer Tochtergesellschaft des ROC-Sponsors. Hicks Equity Partners und andere bestehende DTI-Aktionäre werden über 95 % ihrer Aktienbeteiligungen in das kombinierte Unternehmen reinvestieren, um maximale Barmittel in der Bilanz zu erzielen.

Die optimierte Kapitalstruktur von DTI versetzt das Unternehmen in die Lage, die Konsolidierung des Marktes für Small-Cap-Ölfelddienstleistungen anzuführen. DTI erwartet, von einer schuldenfreien Bilanz und einer robusten Liquiditätsposition zu profitieren, bei der es sich ausschließlich um Stammkapital und keine Optionsscheine handelt.

Die Vorstände von DTI und ROC haben der Transaktion einstimmig zugestimmt. Die Transaktion bedarf der Zustimmung der Aktionäre von ROC und unterliegt der Erfüllung oder dem Verzicht auf die in der Fusionsvereinbarung genannten Bedingungen und anderen üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts bestimmter behördlicher Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2023 erwartet.

Weitere Informationen über die geplante Transaktion, einschließlich einer Kopie der Fusionsvereinbarung und der Investorenpräsentation, werden in einem aktuellen Bericht auf Formular 8-K bereitgestellt, der von ROC bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht werden muss und verfügbar sein wird auf der Investor-Relations-Seite von Drilling Tools unter http://www.drillingtools.com/investors und unter www.sec.gov. Weitere Informationen über die geplante Transaktion werden auch im Proxy Statement/Prospekt von ROC zum Unternehmenszusammenschluss beschrieben, den ROC bei der SEC einreichen wird.

Berater

Jefferies LLC fungiert als Kapitalmarktberater und Privatplatzierer für ROC Energy Acquisition Corp. Kirkland & Ellis LLP fungiert als Rechtsberater für Jefferies LLC.

EarlyBirdCapital, Inc. fungiert als Finanzberater für ROC Energy Acquisition Corp.

Bracewell LLP fungiert als Rechtsberater für Drilling Tools International. Winston & Strawn LLP fungiert als Rechtsberater für ROC.

Über Drilling Tools International

Drilling Tools International ist ein führendes Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Houston, Texas, das Bohrwerkzeuge für horizontale und gerichtete Bohrungen von Öl- und Erdgasquellen vermietet. Drilling Tools ist an 22 Standorten in Nordamerika, Europa und im Nahen Osten tätig. Um mehr über Bohrwerkzeuge zu erfahren, besuchen Sie: www.drillingtools.com.

Über ROC Energy Acquisition Corp.

ROC ist eine Blankoscheckgesellschaft, die mit dem Ziel gegründet wurde, eine Fusion, einen Kapitalaustausch, einen Erwerb von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Während ROC eine Akquisition in jeder Wirtschaftsbranche oder jedem Sektor anstreben kann, hat es seine Bemühungen auf den traditionellen Energiesektor in den USA konzentriert. ROC wird von Chief Executive Officer Daniel Jeffrey Kimes und Chief Financial Officer Rosemarie Cicalese geleitet. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: https://rocspac.com.

Über Hicks Equity Partners

Hicks Equity Partners („HEP“) ist der Private-Equity-Zweig von Hicks Holdings LLC, einer Holdinggesellschaft für das Vermögen der Familie Thomas O. Hicks. Mit 40 Jahren Private-Equity-Erfahrung war Herr Hicks Pionier der „Buy-and-Build“-Investitionsstrategie und gründete Hicks Muse Tate & Furst, das mehr als 12 Milliarden US-Dollar an Private Equity über sechs Fonds aufbrachte und über 50 Milliarden US-Dollar an fremdfinanzierten Akquisitionen abschloss. HEP sucht nach etablierten Unternehmen mit nachgewiesener Erfolgsbilanz, starken Free-Cashflow-Eigenschaften, einer starken Wettbewerbsposition in der Branche und einem erfahrenen Managementteam, das auf der Suche nach einer Partnerschaft mit langfristigem Kapital ist.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung kann „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung enthalten, und mündliche Aussagen, die von Zeit zu Zeit von Vertretern von DTI, ROC und dem kombinierten Unternehmen abgegeben werden, können Folgendes umfassen: und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Aussagen über den geplanten Unternehmenszusammenschluss und dessen Finanzierung sowie damit verbundene Angelegenheiten sowie alle anderen in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen außer Aussagen historischer Tatsachen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wenn in dieser Pressemitteilung Wörter wie „antizipieren“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „könnte“, „planen“ verwendet werden. „möglich“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „sollten“, „würden“ und ähnliche Ausdrücke, die sich auf DTI, ROC oder das kombinierte Unternehmen oder deren jeweilige Managementteams beziehen, kennzeichnen zukunftsorientierte Aussagen Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten auch erhebliche Risiken und Unsicherheiten, von denen einige schwer vorherzusagen sind und möglicherweise außerhalb der Kontrolle von DTI, ROC und dem kombinierten Unternehmen liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, gehören unter anderem: (1) das Ergebnis etwaiger Gerichtsverfahren, die im Zusammenhang mit einem geplanten Unternehmenszusammenschluss eingeleitet werden können, (2) die Unfähigkeit, einen geplanten Unternehmenszusammenschluss abzuschließen, (3) Verzögerungen bei der Erlangung, darin enthaltene ungünstige Bedingungen oder die Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen oder vollständige behördliche Überprüfungen zu erhalten, die für den Abschluss eines Unternehmenszusammenschlusses erforderlich sind, (4) das Risiko, dass ein geplanter Unternehmenszusammenschluss aktuelle Pläne und Abläufe stört, (5) die Unfähigkeit, dies zu tun Erkennen Sie die erwarteten Vorteile eines geplanten Unternehmenszusammenschlusses, der unter anderem durch den Wettbewerb, die Fähigkeit des kombinierten Unternehmens, zu wachsen und das Wachstum profitabel zu verwalten, die Beziehungen zu Kunden und Lieferanten aufrechtzuerhalten und wichtige Mitarbeiter zu behalten, (6) die Kosten beeinflusst werden kann im Zusammenhang mit einem geplanten Unternehmenszusammenschluss, (7) die Fähigkeit, die Börsennotierungsstandards bei oder nach Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses zu erfüllen, (8) Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften, (9) die Möglichkeit, dass DTI oder das kombinierte Unternehmen betroffen sein könnten durch andere Wirtschafts-, Geschäfts- und/oder Wettbewerbsfaktoren negativ beeinflusst werden, (10) die Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie und (11) andere Risiken und Ungewissheiten, die Ihnen separat mitgeteilt und von Zeit zu Zeit in den Einreichungen und im Potenzial beschrieben werden Einreichungen von DTI, ROC oder der Kombinationsgesellschaft bei der SEC. Darüber hinaus bestehen Risiken und Ungewissheiten, die in der Registrierungserklärung auf Formular S-4 im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss beschrieben sind und voraussichtlich bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Überzeugungen des Managements sowie auf Annahmen und Informationen, die den DTIs, ROCs und dem Management des kombinierten Unternehmens derzeit zur Verfügung stehen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund bestimmter Faktoren, die in den von ROC bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Alle nachfolgenden schriftlichen oder mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen, die DTI, ROC oder dem kombinierten Unternehmen oder in ihrem jeweiligen Namen handelnden Personen zuzuschreiben sind, unterliegen in vollem Umfang diesem Absatz. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von DTI, ROC und dem kombinierten Unternehmen liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ der Registrierungserklärung und des Prospekts von ROC für den Börsengang des Unternehmens aufgeführt sind Der bei der SEC eingereichte Jahresbericht des ROC auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr und die nachfolgenden Quartalsberichte auf Formular 10-Q für die am 31. März 2022, 30. Juni 2022 und 30. September 2022 endenden Quartale , jeweils wie bei der SEC eingereicht. DTI, ROC und das kombinierte Unternehmen übernehmen jeweils keine Verpflichtung, diese Aussagen im Hinblick auf Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Finanzinformation; Nicht-GAAP-Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („GAAP“) dargestellt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Gewinne vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („EBITDA“), um Zinsaufwendungen bereinigte Gewinne, Netz; Einkommensteueraufwand/(-ertrag), netto; Abschreibungen und Amortisationen; immaterielle Wertminderung; Kosten für Aktienoptionen; Überwachungsgebühr; Umgliederung vom Betriebsaufwand in den sonstigen Aufwand; sonstiger Aufwand/(Ertrag); nicht realisierter Verlust – Handelspapiere; Verlust/(Gewinn) aus nicht operativen Vermögenswerten; Erlass von PPP-Darlehen; und Immobilienverkaufserlöse („Adjusted EBITDA“); EBITDA vor Investitionen („Free Cash Flow“) und bestimmte Kennzahlen und andere daraus abgeleitete Kennzahlen. Beachten Sie, dass andere Unternehmen diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen möglicherweise anders berechnen und diese Finanzkennzahlen daher möglicherweise nicht direkt mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Darüber hinaus sind diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen keine Maßstäbe für die finanzielle Leistung gemäß GAAP und können Elemente ausschließen, die für das Verständnis und die Beurteilung der Finanzergebnisse von DTI von Bedeutung sind. Daher sollten diese Kennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu Nettoeinkommen, Cashflows aus dem operativen Geschäft oder anderen Kennzahlen für Rentabilität, Liquidität oder Leistung gemäß GAAP betrachtet werden. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Darstellung dieser Kennzahlen durch ROC, das kombinierte Unternehmen und DTI möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar ist. ROC, das kombinierte Unternehmen und DTI glauben, dass diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen der Finanzergebnisse dem Management und den Investoren nützliche Informationen über bestimmte Finanz- und Geschäftstrends im Zusammenhang mit der Finanzlage und den Betriebsergebnissen von DTI liefern. ROC, das kombinierte Unternehmen und DTI glauben, dass die Verwendung dieser nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen ein zusätzliches Instrument für Investoren darstellt, mit dem sie die laufenden Betriebsergebnisse und Trends bei DTI bewerten und die Finanzkennzahlen von DTI mit denen anderer ähnlicher Unternehmen vergleichen können von denen den Anlegern ähnliche nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen präsentieren. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen unterliegen inhärenten Einschränkungen, da sie die Ermessensausübung des Managements darüber widerspiegeln, welche Aufwands- und Ertragsposten bei der Bestimmung dieser nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen ausgeschlossen oder berücksichtigt werden. Bitte beachten Sie die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Abgleiche dieser nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen mit den nach Ansicht von DTI am direktesten vergleichbaren Kennzahlen, die gemäß GAAP bewertet wurden. Diese Pressemitteilung enthält auch bestimmte Prognosen zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen. DTI stellt keine Abstimmungen von EBITDA, freiem Cashflow, bereinigtem EBITDA oder EBITDA-Marge (das Ergebnis aus der Division von EBITDA durch Umsatz) mit dem Nettoeinkommen auf zukunftsgerichteter Basis bereit, da DTI nicht in der Lage ist, die Höhe oder Bedeutung bestimmter erforderlicher Posten vorherzusagen ohne unverhältnismäßigen Aufwand aussagekräftige, vergleichbare GAAP-Finanzkennzahlen zu entwickeln. Zu diesen Posten gehören Gewinne oder Verluste aus Veräußerungs- oder Konsolidierungstransaktionen, beschleunigte Abschreibungen, Wertminderungsaufwendungen, Gewinne oder Verluste aus der Tilgung von Schulden, Schwankungen des effektiven Steuersatzes und Schwankungen des Nettoumlaufvermögens, die schwer vorherzusagen und abzuschätzen sind und in erster Linie davon abhängen zukünftige Ereignisse, die jedoch von DTIs Berechnungen von EBITDA, freiem Cashflow, bereinigtem EBITDA und EBITDA-Marge ausgeschlossen sind. Bei bestimmten in dieser Pressemitteilung enthaltenen Geldbeträgen, Prozentsätzen und anderen Zahlen wurden Rundungsanpassungen vorgenommen. Wir gehen davon aus, dass die Variabilität dieser Posten einen erheblichen Einfluss auf unsere berichteten GAAP-Finanzergebnisse haben könnte.

Bestimmte andere Beträge, die in dieser Pressemitteilung aufgeführt sind, summieren sich möglicherweise aufgrund von Rundungen nicht. Im Zusammenhang mit der beabsichtigten Einreichung eines Proxy Statements/Prospekts durch ROC auf Formular S-4 in Bezug auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss und im Zuge der Prüfung eines solchen Proxy Statements/Prospekts durch die SEC kann ROC Änderungen daran vornehmen Informationen, die in dieser Pressemitteilung präsentiert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Beschreibung des Geschäfts von DTI sowie die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Finanzinformationen und anderen Daten (einschließlich der voraussichtlichen Finanzinformationen und anderen Daten). Kommentare der SEC zu Informationen im Proxy Statement/Prospekt erfordern möglicherweise eine Änderung oder Neuformulierung der Informationen, die wir in dieser Pressemitteilung präsentieren, und jede solche Änderung oder Neuformulierung könnte von Bedeutung sein. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass die SEC bestimmte Regeln bezüglich der Verwendung des EBITDA und anderer Finanzkennzahlen erlassen hat, die nicht den GAAP in den Vereinigten Staaten entsprechen. Diese Regeln gelten für das Proxy Statement/den Prospekt, dessen Einreichung erwartet wird den geplanten Unternehmenszusammenschluss.

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung des prognostizierten bereinigten EBITDA zum prognostizierten Nettogewinn für die am 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2023 endenden Jahre:

($ in Tausend)

2022E

2023E

Nettoeinkommen

20.640 $

23.113 $

Zinsaufwand, netto

1.718

509

Ertragsteueraufwand/(-ertrag), netto

4.569

6.904

Abschreibungen und Amortisationen

17.965

26.715

Überwachungsgebühr

397

779

Sonstiger Aufwand / (Ertrag)

(4.095)

-

Verlust/(Gewinn) aus nicht operativen Vermögenswerten

(32)

-

Bereinigtes EBITDA

41.163 $

58.019 $

Verwendung von Projektionen

Diese Pressemitteilung enthält voraussichtliche Finanzinformationen in Bezug auf DTI. Solche prognostizierten Finanzinformationen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar, dienen nur zur Veranschaulichung und sollten nicht unbedingt als Hinweis auf zukünftige Ergebnisse angesehen werden. Darüber hinaus basieren veranschaulichende Darstellungen nicht unbedingt auf Prognosen, Schätzungen, Erwartungen oder Zielen des Managements, sondern dienen lediglich der Veranschaulichung. Die unabhängigen Wirtschaftsprüfer von DTI haben die Prognosen zum Zweck ihrer Aufnahme in diese Pressemitteilung nicht geprüft, überprüft, zusammengestellt oder irgendwelche Verfahren durchgeführt und haben dementsprechend keine Stellungnahme dazu abgegeben oder eine andere Form der Zusicherung abgegeben für die Zwecke dieser Pressemitteilung. Die Annahmen und Schätzungen, die solchen Finanzprognoseinformationen zugrunde liegen, sind von Natur aus unsicher und unterliegen einer Vielzahl erheblicher geschäftlicher, wirtschaftlicher, wettbewerbsbezogener und anderer Risiken und Unsicherheiten. Siehe „Zukunftsgerichtete Aussagen“ oben. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zur Finanzprognose berücksichtigt werden, und die Aufnahme solcher Informationen in diese Pressemitteilung ist nicht als Zusicherung seitens einer Person gedacht, dass die Ergebnisse die Ergebnisse widerspiegeln, und sollte auch nicht als solche betrachtet werden in solchen Prognosen erreicht werden. Darüber hinaus wurden die in dieser Pressemitteilung genannten Kennzahlen zu ausgewählten Aspekten der Geschäftstätigkeit von DTI von ROC und DTI auf subjektiver Basis ausgewählt. Solche Kennzahlen werden ausschließlich zur Veranschaulichung bereitgestellt, um Elemente des Geschäfts von DTI zu veranschaulichen, sind unvollständig und geben nicht unbedingt Aufschluss über die Leistung von DTI oder die zukünftige Leistung oder den Gesamtbetrieb. Es kann nicht garantiert werden, dass sich historische Trends fortsetzen. Jede Investition in den Unternehmenszusammenschluss ist mit einem hohen Risiko verbunden. Es kann nicht garantiert werden, dass Anleger eine Rendite auf ihr Kapital erhalten, und Anleger könnten einen Teil oder die gesamte Investition verlieren.

Wichtige Informationen zum Unternehmenszusammenschluss und wo Sie sie finden

ROC beabsichtigt, eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 bei der SEC einzureichen, die eine Vollmachtserklärung/einen Prospekt enthalten wird, die gleichzeitig die Vollmachtserklärung sein wird, die an die ROC-Aktionäre im Zusammenhang mit der Einholung von Stimmrechtsvertretern für die Abstimmung durch ROCs verteilt wird Aktionäre in Bezug auf den Unternehmenszusammenschluss und andere Angelegenheiten, die in der Registrierungserklärung sowie im Prospekt beschrieben werden können und sich auf das Angebot und den Verkauf der im Rahmen des Unternehmenszusammenschlusses auszugebenden Wertpapiere beziehen. Nachdem die Registrierungserklärung für wirksam erklärt wurde, wird ROC seinen Aktionären eine endgültige Vollmachtserklärung/Prospekt und andere relevante Dokumente zusenden. Diese Pressemitteilung enthält nicht alle Informationen, die in Bezug auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss berücksichtigt werden sollten, und ist nicht dazu gedacht, die Grundlage für eine Investitionsentscheidung oder eine andere Entscheidung in Bezug auf den Unternehmenszusammenschluss zu bilden. Den Aktionären und anderen interessierten Personen von ROC wird empfohlen, die in der Registrierungserklärung enthaltene vorläufige Stimmrechtsvollmacht/Prospekt und deren Änderungen sowie die endgültige Stimmrechtsvollmacht/Prospekt und andere im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss eingereichte Dokumente, sofern verfügbar, zu lesen Die Materialien enthalten wichtige Informationen über DTI, ROC und den Unternehmenszusammenschluss.

Sobald verfügbar, werden die endgültige Stimmrechtsvollmacht/der endgültige Prospekt und andere relevante Materialien für den geplanten Unternehmenszusammenschluss an die Aktionäre von ROC zu einem noch festzulegenden Stichtag für die Abstimmung über den vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss verschickt. Aktionäre können außerdem Kopien des vorläufigen Proxy Statements, des endgültigen Proxy Statements und anderer bei der SEC eingereichter Dokumente kostenlos erhalten, sobald diese verfügbar sind, auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder indem sie eine Anfrage an ROCs richten Sekretärin in 16400 Dallas Parkway, Dallas, TX 75248, (972) 392-6180.

Teilnehmer der Ausschreibung

ROC und seine Direktoren, leitenden Angestellten, andere Mitglieder des Managements und Mitarbeiter können gemäß den SEC-Regeln als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvertretern der ROC-Aktionäre im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss angesehen werden. Anleger und Wertpapierinhaber können detailliertere Informationen zu den Namen und Interessen der ROC-Direktoren und leitenden Angestellten am Unternehmenszusammenschluss in den von ROC bei der SEC eingereichten Unterlagen erhalten, einschließlich des ROC-Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr wurde am 24. März 2022 bei der SEC eingereicht, und diese Informationen und Namen der Direktoren und leitenden Angestellten von DTI werden auch in der Registrierungserklärung auf Formular S-4 enthalten sein, die von ROC bei der SEC eingereicht werden muss, einschließlich der Vollmachtserklärung/ Prospekt von ROC für den Unternehmenszusammenschluss. Aktionäre können Kopien der von ROC bei der SEC eingereichten Unterlagen kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhalten. DTI und seine Direktoren und leitenden Angestellten können auch als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von den Aktionären von ROC im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss angesehen werden. Eine Liste der Namen dieser Direktoren und leitenden Angestellten sowie Informationen zu ihren Interessen am geplanten Unternehmenszusammenschluss werden in die Vollmachtserklärung/den Prospekt für den Unternehmenszusammenschluss aufgenommen, sofern verfügbar.

Kein Angebot oder Aufforderung

Diese Pressemitteilung stellt keine Aufforderung zur Abgabe einer Vollmacht, Zustimmung oder Genehmigung in Bezug auf Wertpapiere oder in Bezug auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss dar. Diese Pressemitteilung stellt außerdem weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf es einen Verkauf von Wertpapieren in Staaten oder Gerichtsbarkeiten geben, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung rechtswidrig wäre oder Qualifikation gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit. Es darf kein Angebot von Wertpapieren erfolgen, außer mittels eines Prospekts, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung entspricht, oder einer Ausnahme hiervon.

QUELLE ROC Energy Acquisition Corp.