PE Weekly: Fertigung und Industrie sorgen für solides M&A-Volumen

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Nach einer leichten Flaute in der letzten Woche hat sich das M&A-Volumen im Mittelstand wieder erholt und den Monat Juni angekurbelt. Dealmaker stützen sich weiterhin auf verlässliche Sektoren, um Deals zu finden, wobei das verarbeitende Gewerbe, die Industrie und das Gesundheitswesen in dieser Woche einen Großteil der Transaktionsaktivität ausmachen, während frühere M&A-Lieblinge wie der Technologiesektor weiterhin im Hintergrund bleiben. Doch die jüngsten Mittelbeschaffungen könnten Hoffnung für zukünftige Fusionen und Übernahmen im Technologiebereich signalisieren, insbesondere in den Bereichen Software und Fintech. Entdecken Sie unten die neuesten Nachrichten zu Fusionen und Übernahmen im mittelständischen Markt.

Kia Capital investiert in das HVAC-Vertriebsgeschäft. Kia Capital, ein Private-Equity-Unternehmen im unteren Mittelstand, gab kürzlich in einer Pressemitteilung die Übernahme des in Nashville ansässigen Unternehmens Team Air Distributing bekannt. Team Air ist ein Großhändler für HVAC-Geräte, -Teile und -Zubehör für private und gewerbliche Auftragnehmer. Die Investition werde die Buy-and-Build-Wachstumsstrategie von Team Air mit Schwerpunkt auf der geografischen Erweiterung und Produktlinienerweiterung unterstützen, heißt es in der Ankündigung.

Allied Industrial Partners investiert in die Abfallwirtschaft. Allied Industrial Partners, ein auf die Industrie spezialisiertes Private-Equity-Unternehmen, gab diese Woche seine Investition in Mat Tech Industrial Services bekannt, das spezielle Vermietungs- und Abfallmanagementdienste anbietet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Houston möchte durch die Bereitstellung von End-to-End-Dienstleistungen mit größeren Abfallentsorgungsunternehmen konkurrieren. Die Investition ist die bisher fünfte Plattforminvestition von Allied Industrial Partners.

Avem Partners erwirbt Astech Engineered Products. Das auf Luft- und Raumfahrt und Industrie spezialisierte Private-Equity-Unternehmen Avem Partners für den unteren Mittelstand hat Astech Engineered Products übernommen, einen Entwickler und Hersteller von Luft- und Raumfahrtteilen. Die Investition unterstützt Avems wachsende Präsenz in der A&D-Branche und wird das Wachstum von Astech durch sein branchenspezifisches Fachwissen und Netzwerk vorantreiben.

Stellex investiert in britischen Hersteller elektronischer Komponenten. Stellex Capital Management, ein mittelständisches Private-Equity-Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem Industriesektor, hat seine neueste Investition angekündigt. Das Unternehmen erwarb den britischen Elektronikkomponentenhersteller Bryden Capital Limited, der sich auf den globalen Energiesektor konzentriert. Die Investition markiert die zweite Akquisition von Stellex in Europa in diesem Jahr. Die Produktionsstätten von Bryden erstrecken sich auf Großbritannien, Indien und Polen, mit Vertriebsstandorten in den USA und in ganz Europa.

Blackford Capital investiert in das Industrieautomatisierungsunternehmen PACIV. Das Private-Equity-Unternehmen Blackford Capital für den unteren Mittelstand hat seine neueste Plattforminvestition, PACIV, angekündigt. PACIV bietet Prozessautomatisierung und Systemintegration für Hersteller, am häufigsten in der Pharma- und Biowissenschaftsbranche. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Puerto Rico, Indiana und Irland. „Wir glauben, dass PACIV eine solide Grundlage für unsere neue Plattform für industrielle Automatisierung bieten wird und dass wir viele Möglichkeiten haben werden, in der Biotechnologie, Pharmazie, Medizintechnik und anderen Branchen zu expandieren, die Prozessautomatisierungsdienste benötigen“, erklärte Martin Stein, Gründer und Geschäftsführer von Blackford .

Clarion Capital Partners erwirbt Plattform für bargeldlose Zahlungen. Clarion Capital Partners, ein in New York ansässiges Private-Equity-Unternehmen für den unteren Mittelstand, hat die Ready Credit Corporation und ihre Tochtergesellschaft Reverse ATM übernommen. Das Unternehmen ist eine bargeldlose Zahlungsplattform für Verbraucher, die Kioske betreibt, an denen Verbraucher Bargeld in gebrauchsfertige Prepaid-Karten umwandeln können. In einer Pressemitteilung wurde darauf hingewiesen, dass die Unterstützung von Clarion Ready Credit dabei helfen wird, das Wachstum voranzutreiben, da immer mehr Unternehmen auf Bargeld verzichten. Das Unternehmen plant, in seine Lösungen, Mitarbeiter und interne Infrastruktur zu investieren sowie geografisch zu expandieren.

Monomoy Capital übernimmt Marketingunternehmen.Monomoy Capital Partners, eine mittelständische Investmentgesellschaft, hat die Übernahme der Japs-Olson Company, einem Anbieter von Direktmailing-Marketinglösungen, bekannt gegeben.Japs-Olson mit Sitz in Minnesota produziert und vertreibt personalisierte Mailings für eine Vielzahl von Endmärkten, darunter Finanzdienstleistungen, gemeinnützige Organisationen, Versicherungen, Gesundheitswesen und Einzelhandel.

Exaltare schließt erste Franchisegeber-Investition ab. Das in Boston ansässige Private-Equity-Unternehmen Exaltare Capital Management, das sich auf Franchise- und Multi-Unit-Unternehmen konzentriert, hat die UKW Holding Company und die mit ihr verbundene Uni K Wax übernommen. Uni K mit Sitz in Florida ist ein Franchisegeber und Betreiber von Wachsstudios mit Standorten in Florida, New York, New Jersey und Texas. Die Investition ist die erste Franchisegeber-Investition von Exaltare nach der Übernahme von drei Franchisenehmer-Plattformen.

MidOcean erwirbt Lebensmittelzutatenunternehmen. MidOcean Partners, ein auf mittelständisches Private Equity spezialisierter alternativer Vermögensverwalter, gab die Übernahme von QualiTech bekannt. Das Unternehmen stellt Pflanzenernährung, Tierernährung und Lebensmittelzusatzstoffe her. Die Investition von MidOcean werde die Kapazitätserweiterung des Unternehmens unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung.

HCAP Partners übernimmt das Smart-Home-Wasserüberwachungsgeschäft. HCAP Partners, ein in Kalifornien ansässiges Private-Equity-Unternehmen, hat die Übernahme von Flume, einem Unternehmen zur Wasserüberwachung für intelligente Häuser, bekannt gegeben. Flume hilft Hausbesitzern, Wasser zu sparen, indem es den Wasserverbrauch kontinuierlich überwacht, Lecks erkennt und Dateneinblicke in Wassergeräte liefert. Tim Bubnack, geschäftsführender Gesellschafter von HCAP, sagte in einer Erklärung, dass die Investition mit der Impact-Investment-Strategie des Unternehmens übereinstimmt.

Miller Environmental von GenNx360 übernimmt AB Environmental. Die Miller Environmental Group, ein Portfoliounternehmen des in New York ansässigen mittelständischen Private-Equity-Unternehmens GenNx360 Capital Partners und Anbieter von Umwelt- und Notfalldiensten, hat AB Environmental übernommen. AB, ebenfalls mit Sitz in New York, bietet Umweltmanagement-, Sanierungs-, Transport- und Recyclingdienstleistungen im gesamten Großraum New York an. Die Investition erweitert Millers geografische Präsenz.

EagleTrees PRA expandiert mit Übernahme nach Hawaii. PRA, ein in Chicago ansässiges Unternehmen für das Management von Geschäftsveranstaltungen und Portfoliounternehmen des in New York ansässigen mittelständischen Private-Equity-Unternehmens EagleTree Capital, hat die Übernahme von Weil & Associates mit Sitz in Hawaii bekannt gegeben. Die zusätzliche Akquisition erweitert die Präsenz von PRA auf Hawaii. Weil & Associates, ein Event- und Incentive-Management-Unternehmen, wird nach der Transaktion in PRA Hawai'i umbenannt.

Knight Energy von Voyager Interest erwirbt Platinum Pipe Rentals. Knight Energy Services, ein Portfoliounternehmen des mittelständischen Private-Equity-Unternehmens Voyager Interests für Energiedienstleistungen und -ausrüstung, hat Platinum Pipe Rentals übernommen. Das in Texas ansässige Unternehmen Platinum bietet Bohrgestänge und Rohrvermietung für Ölbohrzwecke an. In einer Erklärung sagte Dwight Goss, CEO von Knight, dass die Hinzufügung von Platinum bedeutet, dass Knight über „die größte Flotte an Mietbohrgestängen und -rohren im Land“ verfügen wird.

VentureCount von Everlane Equity erwirbt das Buchhaltungsgeschäft. VentureCount Services Holdings, ein in Washington, D.C. ansässiger ausgelagerter Finanz- und Buchhaltungsdienstleister, der sich an professionelle Dienstleistungen und staatliche Auftragnehmer richtet, hat die Übernahme von AdminAssist bekannt gegeben. Das in Utah ansässige Unternehmen bietet eine Vielzahl ausgelagerter Backoffice-Lösungen, einschließlich Finanz- und Buchhaltungslösungen. Beide Unternehmen sind bundesweit tätig. VentureCount ist eine Plattform des in Boston ansässigen Private-Equity-Unternehmens Everlane Equity Partners.

Duke's Root Control von Comvest Partners übernimmt Underground Infrastructure Services. Duke's Root Control, ein Anbieter von Abwassersystemdienstleistungen und Portfoliounternehmen der mittelständischen privaten Investmentgesellschaft Comvest Partners, hat Underground Infrastructure Services übernommen. Underground Infrastructure Services, ein Anbieter von Inspektions- und Austauschdiensten für unterirdische Versorgungsleitungen einschließlich Wasser und Gas, ist die fünfte Akquisition von Duke in den letzten fünf Jahren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Storewise von Nexa Equity erwirbt Lebensmittelsoftwaregeschäft. Weniger als einen Monat nachdem das Private-Equity-Unternehmen Nexa Equity die Übernahme des Softwareunternehmens Storewise für die Automatisierung des Lebensmitteleinzelhandels bekannt gegeben hat, hat Storewise seine erste Add-on-Übernahme bekannt gegeben. Das Unternehmen erwirbt MarginMAX, ein weiteres Lebensmittelsoftwareunternehmen, das die direkte Lieferung in den Laden ermöglicht und gleichzeitig eine Vielzahl cloudbasierter Lösungen für Lebensmittelhändler bereitstellt. Die Investition verdoppelt die Sichtbarkeit von Storewise im Lebensmittelgeschäft mehr als, heißt es in der Ankündigung.

CES Power von Allied Industrial übernimmt Events Power Services Company. CES Power, ein Anbieter mobiler Stromerzeugung und Portfoliounternehmen von Allied Industrial Partners, hat Immedia Event Productions übernommen. Mit Schwerpunkt auf dem nordöstlichen Markt bietet Immedia Energie- und HVAC-Lösungen für Veranstaltungen. Die Investition wird die bestehenden Veranstaltungsdienstleistungskapazitäten von CES erweitern und ein neues Zentrum für das Unternehmen in Neuengland schaffen. Immedia wurde 1976 gegründet und später von der American Equipment Group übernommen.

Amplix von Gemspring Capital übernimmt Enterprise Mobility Company. Amplix, ein Anbieter von Technologieberatungsdiensten und Software sowie Portfoliounternehmen von Gemspring Capital, hat die Übernahme des Unternehmensmobilitätsunternehmens Corporate Accessories Group (CAG) bekannt gegeben. CAG mit Sitz in Massachusetts bietet Unternehmens- und Kleinunternehmenskunden eine Reihe von Mobilitätslösungen, darunter die Verwaltung und Optimierung von Mobilfunktarifen sowie den Verkauf mobiler Produkte. Die Investition unterstützt die Bemühungen von Amplix, der wachsenden Nachfrage nach Mobilitätskostenoptimierung gerecht zu werden.

Med-Metrix von A&M Capital übernimmt Tritech Healthcare Management. Med-Metrix, ein Anbieter von Revenue-Cycle-Management-Lösungen für Gesundheitssysteme und Ärztegruppen, hat Tritech Healthcare Management übernommen, um seine Fähigkeiten im Bereich Schadenslösungslösungen zu erweitern. Mit Sitz im Nordosten bietet Tritech komplexe Schadenslösungen für Gesundheitsdienstleister. Med-Metrix ist ein Portfoliounternehmen von A&M Capital Partners.

Die Chemours Company gibt das Glykolsäuregeschäft an Iron Path Portco ab. Das Chemieunternehmen The Chemours Company zieht sich aus seinem Glykolsäuregeschäft zurück. In einer aktuellen Pressemitteilung hieß es, das Unternehmen habe zugestimmt, die Vermögenswerte an PureTech Scientified zu verkaufen, ein Plattformunternehmen der Private-Equity-Firma Iron Path Capital im unteren Mittelstand. Die Investition versetzt PureTech in die Lage, seine Position bei Endkunden aus der Biowissenschafts- und Spezialchemieindustrie zu stärken. Die Vermögenswerte wurden für 137 Millionen US-Dollar in bar verkauft, heißt es in der Ankündigung.

Thompson Street gibt das Supply-Chain-Softwaregeschäft an IKEA-Eigentümer ab. Thompson Street Capital Partners, ein in St. Louis ansässiges Private-Equity-Unternehmen, gab den Verkauf des Lagerverwaltungssystem- und Supply-Chain-Softwareunternehmens Made4net bekannt. Das Unternehmen hat das Unternehmen an die Ingka Group verkauft, Eigentümerin und Betreiberin von 482 IKEA-Filialen in 31 Ländern. Nach der Übernahme wird Ingka im Rahmen seiner umfassenderen digitalen Transformationsstrategie die Software von Made2net in seinen IKEA-Filialen weltweit einführen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Great Hill veräußert Teilbesitz von ParetoHealth an Warburg Pincus. Das Private-Equity-Unternehmen Great Hill Partners hat einen teilweisen Ausstieg aus ParetoHealth, einer Plattform für Mitarbeitervorteile, an den Wachstumsinvestor Warburg Pincus angekündigt. Great Hill erwarb Pareto Health erstmals im Jahr 2019. Nach der Transaktion behalten Great Hill und Warurg Pincus gleiche Anteile am Unternehmen. Die Investition von Warburg Pincus wird es ParetoHealth ermöglichen, die Volatilität abzumildern und die Gesamtkosten der Gesundheitsversorgung für kleine und mittlere Arbeitgeber zu senken.

Nexa Equity schließt 180-Millionen-Dollar-PE-Fonds ab. Nexa Equity mit Sitz in San Francisco, ein Private-Equity-Unternehmen mit Fokus auf das untere mittlere Marktsegment, hat den Abschluss seines ersten Private-Equity-Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von 180 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Der Nexa Equity Fund I wird sich auf Software- und Fintech-Investitionen konzentrieren und hat bisher fünf Plattforminvestitionen und fünf Add-ons abgeschlossen. Zusätzlich zur jüngsten Spendenaktion hat Nexa auch 150 Millionen US-Dollar über geschäftsspezifische Co-Investment-Vehikel eingesammelt, heißt es in einer Pressemitteilung.